Leistungsspektrum
Strategisches Vermögens und Vorsorgemanagement

Absolut unabhängig von Banken, Versicherungen und sonstigen Institutionen stehen uns bei der Umsetzung nahezu alle am Markt von der BaFin zugelassenen Investment-, Anlage- und Versicherungsstrategien zur Verfügung. Zudem haben wir auch Direktinvestments in Sachwerten im Fokus.

Dabei erfüllen wir für unsere Kunden eine Art „Sortimentsfunktion“, indem wir durch intensive Analysen, Recherchen und Expertengespräche den breiten Finanzmarkt sondieren, um „die Rosinen herauszupicken“.

Ob private, betriebliche, staatlich geförderte, steuerlich optimierte Anlagekonzepte, ob diversifizierte Vermögensverwaltungen, Aktien, Anleihen, ETFs/Fonds, Immobilien, Beteiligungen, Private Equity, Edelmetalle, Kunst, oder alternative Investments, wir konzipieren gemeinsam mit unseren Mandanten das passende Portfolio, was klar verständlich, nachvollziehbar und transparent ist sowie ihren Vorstellungen hinsichtlich Sicherheit und Rendite entspricht.

Dabei finden die Absicherung existenzieller Risiken ebenso Berücksichtigung, wie die rechtssichere Gestaltung bei Vollmachten, Verfügungen und Vererbung. Ein professionelles Expertennetzwerk steht uns zur Seite, u.a. mit Steuerberatern, Anwälten und Wirtschaftsprüfern.

Ganz wichtig – wir begleiten und betreuen unsere Mandanten fortlaufend. Sollte sich die persönliche Situation oder das Marktumfeld ändern, sprechen wir gemeinsam über mögliche Veränderungsoptionen.

Wir unterstützen beim Kauf – oder Verkauf einer Immobilie, ebenso bei Verhandlungen gegenüber Banken, Versicherungen und sonstigen Institutionen.